Внедрение Битрикс24

Проектируем воронки вместе с продажами и руководителем, убираем лишние обязательные поля. Показываем рабочие сценарии до запуска и обучаем на них. Проверяем не количество настроек, а прохождение заявки до следующего действия.

Сопоставляем нужные функции, ограничения, число пользователей и интеграции с доступными условиями платформы. Лицензии и сторонние приложения показываем отдельными расходами. Выбор делаем до реализации зависимых от тарифа функций.

Согласуем поля, этапы, ответственных и правила объединения дублей. Выполняем пробную загрузку, сверяем записи и связи, затем переносим утверждённый объём. Исходную выгрузку сохраняем для проверки и возможного возврата.

Проверяем доступные интерфейсы каждой системы и правила передачи данных. Определяем источник актуальных сведений и обработку ошибок. Перед запуском проходим полный маршрут заявки, звонка или заказа и проверяем отсутствие дублей.

Составляем сценарии для обычной сделки и исключений: смены ответственного, возврата на этап, повторной заявки. Проверяем роботов, уведомления и права. Автоматизацию включаем после согласованной проверки, чтобы не нарушить действующую работу.

Настроенные процессы по согласованному объёму, инструкции и обучение сотрудников. Передаём описание важных автоматизаций и интеграций. Новые пожелания отделяем от завершения внедрения и планируем понятной очередью.

От согласованного состава функций, интеграций, исходного состояния и требований к качеству. Сначала оцениваем основные сценарии и риски, затем выдаём смету по этапам. Новые задачи оцениваем отдельно до начала работ.